会計サービス向けのAiro AIビルダー

はい。Airo AI Builder は、公認会計士（CPA）、税務申告書作成者、記帳代行会社、ファイナンシャルアドバイザー、資産管理コンサルタント向けに特化した、カスタム Web サイトと機能的な Web アプリを生成します。法人税戦略、フラクショナル CFO サービス、相続・退職後資金計画、包括的な資産管理など、業務の専門分野、保有資格、主な対象市場を説明するだけです。Airo AI Builder が、複数ステップのクライアント受付フォーム、サービス階層の内訳、相談依頼、クライアントポータルへのリンクを備えた、信頼性重視の完全な Web サイトを構築します。しかも、コードを一切書かずにすべて完了できます。

標準的な会計事務所向けWebサイトテンプレートには、画一的なレイアウト、ありきたりな金融系ストック写真、定型文が使われていることが多く、時間のかかる手作業での更新が必要になります。Airo AI Builderは、対話形式のプロンプトを使用して、貴社向けにカスタマイズされたWebアプリケーションや受付ワークフローを動的に生成します。静的なプレースホルダーテキストを編集する代わりに、Airoに指示することで、料金やエンゲージメントの見積もり計算ツール、複数ステップの適格性確認クイズ、季節ごとの税務期限参照カレンダー、クライアントの書類アップロードフォームなどを、サイト構造に直接組み込むことができます。つまり、Airo AI Builderを使えば、より早く公開でき、オンラインでブランドを育てながら継続的に改善できます。

はい。Airo AI Builder に指示して、初回の打ち合わせに入る前に適切な質問を行う、条件分岐ロジックを備えた構造化されたヒアリングフォームを生成できます。

• 公認会計士・税務事務所向け：申告区分（個人／法人）、年間収益、複数州での申告要件、または前年の税務上の複雑な事情に基づいてリードを選別します。
• ファイナンシャルプランナーおよびウェルスアドバイザー向け: 投資可能資産の階層、退職までのタイムライン、プランニングの目的などの事前財務指標を収集するとともに、必要な規制上の免責事項、プライバシーに関する開示、利益相反に関する通知を送信フローに直接組み込みます。

完了したすべてのお問い合わせは、安全に管理者用受信トレイへ送られ、クライアントの全背景情報を含む即時のメール通知が届きます。

はい。診療所のワークフローとコンプライアンスに関するご希望に応じて、2つの選択肢があります。

• 組み込みのネイティブアップロードフォーム:Airo AI Builder では、外部ソフトウェアを必要とせずに、書類アップロード欄を受付フォームに直接組み込むことができます。見込み顧客は、事前情報、受付アンケート、または補足資料を送信でき、これらの添付ファイルは即時メール通知とともに管理ダッシュボードに直接届けられます。
• 専用クライアントポータルのリンクと埋め込み:厳格なコンプライアンスとインフラストラクチャレベルの暗号化を必要とする機密性の高い財務記録、W-2、納税申告書については、専門業務向けプラットフォームの利用が推奨されます。TaxDome、Canopy、Financial Cents、ZenoBiz、Soraban などのプラットフォームに直接リンクすることで、ホスト型クライアントポータルを簡単に統合できます。または、Content Snare を使用してクライアント依頼ワークフローをサイトのナビゲーションに直接埋め込むこともできます。

はい。Airo AI Builderに指示して、多くの会計事務所や財務コンサルティング会社が活用している専門プラットフォームへリンクさせることができます。

• 業務管理とクライアントポータル： TaxDome、Canopy、Financial Cents、Karbon、ZenoBiz、Soraban へのリンクを追加
• 提案書および業務委託契約書：Ignitionの提案リンクにリンクするか、PandaDocの契約フォームを埋め込む
• クライアントの書類収集:Content Snare の依頼フォームを埋め込み、貴社の業務ポータルにリンクします
• 相談スケジュール設定:Calendlyの予約ウィジェットを埋め込む、またはカレンダーへの直接リンクを含める
• お支払いとリテーナー:GoDaddy Payments、サードパーティの加盟店ゲートウェイに接続するか、診療所の請求システムにリンクします

金融業務においては、信頼性とコンプライアンスが極めて重要です。Airo AI Builder は、専門資格（CPA、CFP®、CFA、EA）、ライセンス取得管轄区域、必須の規制文言を表示するために特別に設計された構造化セクションを作成します。

• ファイナンシャルアドバイザー向け:SEC および FINRA の開示、Form ADV Part 2 のパンフレット、CRS（顧客関係サマリー）用の専用ページまたはフッターを作成し、問い合わせフォームにカスタマイズ可能な免責事項チェックボックスを追加できます。注：Airo はレイアウトとコピーの構成を生成しますが、すべての開示が FINRA、SEC、および州の広告ガイドラインに準拠していることを確認する責任は、貴社またはコンプライアンス担当者にあります。
• エンゲージメントレターおよび契約書について：日常的な相談の確認書や基本的な利用規約については、Airo AI Builder を使用して、必須チェックボックス付きのカスタム契約セクションを生成できます。厳格な監査証跡と規制遵守が求められる正式な法的拘束力のある業務委託契約書については、Ignition、PandaDoc、DocuSign などの専用プロバイダーの機能を組み込むか、リンクすることができます。

はい。会話形式のプロンプトや直接的なビジュアル編集を使って、サイト、サービスパッケージ、Webアプリをいつでも更新できます。IRSの納税申告期限を掲載する場合、時間制のアドバイザリー料金を調整する場合、新しいパートナーを迎える場合、季節ごとの税務チェックリストを公開する場合など、コードに触れることなく数秒で変更できます。

見込み顧客の50%以上（フラクショナルCFOサービスを求める多忙なビジネスオーナーや、リタイアメントに関するアドバイスを探している個人を含む）は、スマートフォンやタブレットで事務所を評価しています。Airo AI Builderは、高速に読み込まれる、モバイルに最適化されたページを作成し、すっきりとしたタイポグラフィ、タップで発信できる機能、タッチ操作しやすい受付フォームにより、どのデバイスでも貴社が信頼できる印象を与えられるようにします。

はい。Airo AI Builder は、従来の検索エンジン（Google 検索 / マップ）や生成 AI エンジン（AEO）向けに、サイトのページ構造、メタタイトル、説明文、ページコピーを自動的に最適化します。専用のサービスページ（例：中小企業向け記帳代行、法人税申告準備、資産管理）、地域オフィスの住所、確認済みのクライアントの声を整理することで、地域の企業やご家庭が「近くの公認会計士」や「[City] で評判の高いファイナンシャルプランナー」を検索した際に、Airo が貴社の事務所を見つけやすくします。

ご希望のサードパーティ決済ゲートウェイを連携して、相談料や請求書のリテイナーを処理し、クライアントからの支払いを安全に受け付けることができます。

Airo AI Builder はプラン制で運用されています。会社のWebサイトは無料でデザインを開始でき、独自ドメインで公開する準備ができたらアップグレードプランを選択できます。各プランには、ページの生成、税務に関するブログ記事の公開、問い合わせ・申し込みフローの構築、Webアプリの実行に使用できる月間クレジット割り当てが含まれています。クレジットは請求サイクルごとにリセットされ、繰り越しはできません。

見込み顧客を長期契約の顧客に変えるには、効果的な金融サイトには次の要素を備える必要があります。

• 即座に信頼感を与えるサインと資格・実績：目立つように表示された資格称号（CPA、CFP®、CFA、EA）、州委員会のライセンス、実務経験年数、所属機関の会員資格。
• 特定サービスの専門ページ：顧客ニーズごとのページ（例：個人向け税務申告書作成、事業体の構成、外部委託の記帳代行、退職後の収入計画）。
• エンゲージメント推定ツールと初回アンケート：料金計算ツールや、事前にクライアントのニーズを見極める条件分岐型の事前ヒアリングクイズなどのインタラクティブツール。
• クライアント向けリソースと税務カレンダー:確認済みの納税期限を表示し、ダウンロード可能な税務資料整理シート、IRSの書式やガイダンスへの簡単なリンクを提供します。
• クライアントポータルへのアクセス:クライアントを安全なポータル（TaxDome、Canopy、Financial Cents など）へ直接誘導する、分かりやすく目立つナビゲーションボタン。
• コンプライアンスに関する開示:透明性のある手数料体系、プライバシーポリシー、規制に関する免責事項、および該当する場合はフォームADV提出書類へのリンク。