クライアントレポートテンプレートを作成する

クライアントレポートでは、カスタマイズ可能なレポートを作成して、サイトに関するクライアントの情報を更新できます。レポート用に独自のテンプレートを作成することもできるので、クライアントをより効率的に更新できます。

1. The Hubにログインします。
2. 左側のメニューから「クライアント」を選択します。
3. テンプレートを選択します。
4. [新規テンプレート]を選択します。
5. これで、必要に応じて新しいテンプレートをカスタマイズできます。テンプレートビルダーはWordPressエディタと同じようにブロックを使用するので、ブロック、画像、テキストを好きなように追加したり削除したりできます。
6. 次のショートコードをプレースホルダーとして使用することもできるため、レポートを複数のクライアントで使用できます。
   • [クライアント会社]
   • [クライアント電話番号]
   • [クライアント名]
   • [クライアント名]
   • [クライアントの姓]
   • [クライアントメール]
   • [日付範囲]
   • [パートナー名]
7. 選択右上のアイコンをクリックして、テンプレートの配色とフォントスタイルを調整します。
8. テンプレートのレイアウトと内容に満足したら、[名前を付けて保存]を選択します。
9. テンプレートのタイトルを入力します。
10. 保存を選択してください。

関連情報

• 新しいクライアントレポートを作成します。
• いずれかのクライアントとクライアントレポートを共有します。